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SPAC周报|电竞俱乐部FaZe拟通过SPAC上市,新社交媒体平台TMTG已

来源:原创 编辑:admin 时间:2021-11-04 21:15
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本文为IPO早知道原创

作者|C叔

微信公众号|ipozaozhidao

特朗普旗下的新社交媒体平台TMTG拟SPAC上市

10月21日,美国前总统特朗普旗下的新社交媒体平台Trump Media & Technology Group(以下简称「TMTG」)与拟借壳的SPAC(特殊目的收购公司)DigitalWorld Acquisition Corp.(纳斯达克股票代码:DWAC)在美国证监会(SEC) 公告称已签订最终合并协议,尚未披露具体的合并协议。

Trump Media & Technology Group ( TMTG ) 是一家美国媒体和技术公司,由商人和美国前总统唐纳德特朗普于2021 年2月创立。其未来的方向包括社交网络和点播节目,目标是挑战Facebook、YouTube和Twitter等传统社交网络,从而将网络上保守的观点吸引到自己的网络体系中。

福布斯报道称,此番与SPAC合并的交易,其目的是资助推出一个名为“TRUTH Social”的新社交媒体平台。

DigitalWorld Acquisition Corp.于今年9月8日完成首次公开募股,发行单位2500万,筹集资金2.5亿美元,每个单位包括一股A类普通股和二分之一的可赎回认股权证。

电子竞技俱乐部FaZe Clan将通过SPAC上市

10月25日,美国电子竞技俱乐部FaZe Clan宣布将通过与特殊目的收购公司(SPAC)B. Riley Principal 150 Merger Corp.合并的方式进行公开上市,其交易估值约为10亿美元。若该交易达成,FaZe Clan预计将可获得2.91亿美元的收益,其中便包括来自SPAC公司以信托形式持有的约1.73亿美元的现金以及1.18亿美元的PIPE。预计该交易将于明年第一季度完成。

FaZe Clan成立于2010年,总部位于美国好莱坞,是一家面向千禧一代和Z世代消费者的集在线游戏、电子竞技、体育商品和数字内容于一体的线上平台。FaZe Clan以电子竞技团队为中心,涉足游戏主要包括绝地求生、CSGO、使命召唤、堡垒之夜等近几年在年轻人中流行的主流竞技项目。

如今,FaZe 已经成为全球规模最大电竞俱乐部之一,在其社交平台上包括自有运营频道以及内容创作者以及网红等,建立了超过 3.5 亿的高参与度。旗下共签约超过 80 位职业选手以及内容创作者,其中还包括知名 NBA 球星勒布朗 ? 詹姆斯长子布朗尼,以 "Faze Bronny" 的 ID 加入选手阵容。在YouTube、Twitter和Instagram这些知名视频平台上,FaZe Clan拥有超过1900万社交粉丝,关注人次大约2.14亿,是全美订阅观看人数最多的电竞俱乐部,更是被评为全球最有价值的电竞俱乐部之一。

发展至今,大发彩票苹果版下载安装,FaZe Clan如今的业务范围已经从电竞战队运营逐渐扩大至电商、周边等,他们有直接面向消费者的电商业务(直接售卖商品和服装)、内容创作工作室、人才管理业务、销售团队(负责品牌营销及代理),还有技术部门开发软件满足各类人才的需求。FaZe 向潜在投资者介绍,未来几年计划成为更加国际化的俱乐部,商业层面则包括NFT、品牌外设以及食品、服饰等。

B. Riley Principal 150 Merger Corp.于今年1月8日首次向SEC递交S-1文件,于2021年2月19日完成首次公开募股,发行单位1500万,筹集资金1.5亿美元,每个单位由一股A类普通股和三分之一的可赎回认股权证构成。

金发局支持港交所引入SPAC上市选项

10月27日,香港金发局就港交所于9月发表有关特殊目的收购公司(SPAC)咨询文件刊发回应。总括而言,金发局支持引入新的上市选项,加强香港作为理想上市和集资中心的优势。

在较具争议的只限专业投资者参与未完成并购资产的SPAC证券,金发局认为,SPAC是较新和复杂的投资选项,在起始阶段设有参与门槛有好处。不过,金发局指出,SPAC咨询要求有证券有至少75名专业投资者参与,而且至少30名属于机构投资者,该高门槛引起业界关注,认为未必需要。

另外,港交所要求完成并购的SPAC证券,必须完全达到主板证券要求,金发局指,有业界认为,港交所建议SPAC并购都需要做到IPO保荐人的尽职审查,或削弱SPAC并购的时间效率。

对于咨询建议SPAC发起人(SPAC Promoters)的合适性和资格要求较其他市场严格,如至少有一名发起人必须持有证监会6号或9号牌,金发局称,SPAC发行人在寻找符合投资者利益的收购目标,有重要角色,有需要设有特定资格。金发局也同意额外定向集资(PIPE)投资者在SPAC注资时需要至少入股25%、SPAC投资者可在表决收购时赎回、SPAC设有36个月完成并购的时间表。

金发局主席李律仁表示,近年SPAC上市方式因为全球市场投资需求变化而兴起,对港交所积极应对相关最新市场趋势及为金融市场带来创意表示赞赏,并相信会有助提升香港在国际IPO领域的吸引力。他补充,在推出SPAC上市制度的同时,建构一个平衡的保护机制去维护投资者利益也甚为重要,而适当的投资者教育也是不可或缺。

金发局行政总监区景麟表示,建议书所提出的SPAC上市制度将能够与现行上市机制融合,为企业提供额外集资途径及增加投资者的投资选择。由于SPAC投资的相关风险和不确定性相对较高,港交所提出的建议有利于平衡发展机会及扩展潜能,也同时维护投资者利益。SPAC制度的推行将会巩固香港作为世界顶尖集资中心之一的地位。

本文首发于微信公众号:IPO早知道。文章内容属作者个人观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。

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